EMAS Siapkan Private Placement 1,47 Miliar Saham untuk Pendanaan

JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menyiapkan private placement hingga 1,47 miliar saham untuk mendanai pengembangan usaha, modal kerja, dan kewajiban perseroan serta grup. Jumlah saham baru itu setara maksimal 10% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) tersebut masih memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) independen. Direksi EMAS menyampaikan rencana itu melalui keterbukaan informasi.

Private placement EMAS menunggu persetujuan pemegang saham

EMAS saat ini memiliki 14,73 miliar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham baru yang direncanakan dalam aksi korporasi tersebut memiliki nilai nominal Rp 150 per saham.

Jumlah penerbitan masih berupa batas maksimal, bukan angka yang dipastikan akan diterbitkan seluruhnya. Pelaksanaan PMTHMETD baru dapat berjalan setelah pemegang saham memberikan persetujuan melalui RUPS independen.

Direksi menyebut aksi ini sebagai alternatif untuk mendapatkan dana bagi perusahaan. “Melalui PMTHMETD I, perseroan diharapkan memperoleh alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan perseroan,” tulis direksi EMAS dalam keterbukaan informasi.

Perseroan menyusun rencana dengan memperhitungkan kebutuhan pendanaan, kondisi keuangan, dan strategi pengembangan usaha EMAS beserta grup. Dana hasil penerbitan saham akan dibagi ke tiga kebutuhan utama dengan porsi yang telah direncanakan.

Pengembangan usaha mendapat alokasi sekitar 50%

EMAS merencanakan sekitar 50% dana untuk pengembangan usaha perseroan dan grup. Penggunaannya dapat mencakup belanja modal, pembelian saham atau aset, serta penyertaan saham pada perusahaan di industri yang sesuai atau terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

Porsi terbesar itu mengarahkan dana ke kebutuhan pengembangan bisnis. Bagi pemegang saham, rencana penerbitan saham baru berarti perusahaan membuka sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai ekspansi, sementara persetujuan RUPS tetap menjadi tahap penentu.

Sekitar 25% dana berikutnya akan dialokasikan untuk modal kerja EMAS dan grup. Modal kerja merupakan dana untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

Sisa sekitar 25% akan dipakai untuk membayar kembali atau melunasi sebagian maupun seluruh kewajiban perseroan dan grup berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah ada. Pembayaran itu dapat mencakup pokok, bunga, dan biaya terkait.

Perseroan menyatakan pembayaran kewajiban dapat dilakukan sebelum atau pada saat jatuh tempo. Penggunaan dana tersebut tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiga alokasi dana yang direncanakan EMAS

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa dana tidak hanya disiapkan untuk pengembangan usaha. Sebagian juga akan menopang kebutuhan modal kerja dan pembayaran pembiayaan yang telah berjalan.

Rencana ini masih bergantung pada keputusan pemegang saham. Hingga persetujuan RUPS independen diperoleh, jumlah saham yang diterbitkan dan penghimpunan dana tetap mengikuti keputusan serta pelaksanaan aksi korporasi.

Direksi EMAS menyatakan dana tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, pengembangan usaha, serta pemenuhan kewajiban perseroan dan grup.